고객 상담은 메신저에, 계약 내역은 엑셀에, 다시 연락할 고객은 메모장에 남겨두고 계신가요?
각각의 도구는 익숙하고 편리합니다.
다만 여러 직원이 함께 일하고 계약이 늘어나면, 고객 한 명의 진행 상황을 확인하기 위해 여러 곳을 찾아보게 됩니다.
SalesBoard CRM은 고객 상담부터 할 일, 판매 진행, 계약·정산까지 한곳에서 관리할 수 있도록 만든 웹 CRM입니다.
중고차·리스·렌트 영업팀의 업무 흐름을 기준으로 구성했습니다.
고객과 나눈 이야기, 다음 담당자도 이어볼 수 있도록
상담 기록이 개인 메신저나 기억에만 남아 있으면 담당자가 자리를 비웠을 때 이전 내용을 파악하기 어렵습니다.
SalesBoard CRM에서는 고객별로 상담 이력과 담당자, 연결된 업무를 확인할 수 있습니다. 고객 정보를 중심으로 기록을 모아두어 이전 상담을 확인하고 다음 업무를 이어갈 수 있습니다.
다시 연락할 고객과 진행 중인 업무를 함께 확인하세요
“다음 주에 다시 연락드리겠습니다.”
상담 중 약속한 연락은 기록뿐 아니라 이후의 행동으로 이어져야 합니다.
할 일을 기한과 우선순위, 처리 상태로 정리하면 지금 확인해야 할 업무를 살펴볼 수 있습니다.
판매 진행 상황도 함께 관리해 고객 상담 이후의 흐름을 이어갑니다.
계약 이후의 정산까지 연결합니다
계약이 완료되어도 수수료와 캐시백, 정산 상태를 확인하는 업무는 남습니다.
SalesBoard CRM에서는 계약별 수수료·캐시백·순이익과 정산 상태를 관리할 수 있습니다.
계약 정보와 정산 내역을 연결해 확인하고, 대시보드에서 실적을 살펴볼 수 있습니다.
회계·급여·재고 등 ERP 전체 기능을 대체하는 제품은 아닙니다.
고객·상담·계약·정산 관리가 필요한 업무에 맞춰 기존 프로그램과 함께 활용할 수 있습니다.
사무실에서는 PC로, 이동 중에는 스마트폰으로
별도 앱을 설치하지 않고 웹브라우저에서 이용할 수 있습니다.
사무실에서는 PC로 업무를 정리하고, 외부에서는 스마트폰으로 고객 정보와 할 일을 확인할 수 있습니다.
매니저와 직원은 각자의 역할과 담당 범위에 맞는 화면을 이용합니다.
우리 회사의 업무 흐름에도 맞출 수 있을까요?
기본 구성은 중고차·리스·렌트 영업을 기준으로 하지만, 다른 업종에서도 필요한 업무를 확인한 뒤 맞춤 구성을 상담할 수 있습니다.
추가 입력 항목, 업무 진행 단계, 통계와 대시보드, 추가 기능 등은 적용 가능 여부와 작업 범위를 확인해 별도로 안내합니다.
기존 엑셀 자료가 있다면 자료 이전도 상담하실 수 있습니다. 파일 구조와 옮길 항목을 확인한 뒤 별도 작업으로 진행합니다.
설명보다 실제 화면으로 확인해 보세요
우리 팀에 맞는 도구인지 판단하려면 직접 화면을 살펴보는 것이 가장 빠릅니다.
제품 소개 페이지의 ‘데모 체험하기’를 누르면 매니저·직원 체험 계정을 확인할 수 있습니다.
데모는 가상 데이터로 운영되며 주기적으로 초기화됩니다.
체험 후에는 도입을 원하신다면 카카오톡 상담으로 문의해 주세요.
현재 고객을 관리하는 방식과 바꾸고 싶은 업무를 알려주시면, 기본 기능으로 가능한 부분과 맞춤 작업이 필요한 부분을 구분해 안내하겠습니다.