고객이 다시 연락했는데 지난 상담 내용은 메신저에 있고, 다음 연락 날짜는 메모장에 적혀 있습니다.
계약 진행 상황을 확인하려면 또 다른 엑셀 파일을 열어야 합니다.
이런 불편을 해결하려고 업무 시스템을 알아보다 보면 ERP와 CRM이라는 이름을 만나게 됩니다.
고객관리를 체계적으로 시작하려면 ERP까지 도입해야 할까요?
먼저 지금 가장 자주 놓치는 업무가 무엇인지 정리해 보세요.
회계·재고 자료를 연결해야 하는 상황과 고객 상담·후속 영업을 이어가야 하는 상황은 검토할 범위가 다릅니다.
ERP와 CRM은 어떤 차이가 있나요?
ERP는 Enterprise Resource Planning의 약자로, 회계·재고·구매 등 회사 운영에 필요한 업무와 자료를 통합하는 데 초점을 맞춥니다.
CRM은 Customer Relationship Management의 약자로, 고객 정보와 상담 내용, 영업 과정 등 고객과의 관계를 관리하는 데 초점을 맞춥니다.
이런 중심 업무의 차이는 SAP의 ERP·CRM 설명과 Oracle의 비교 자료에서도 확인할 수 있습니다.
| 비교 항목 | ERP | CRM |
|---|---|---|
| 중심 업무 | 회계·재고·구매 등 회사 운영 업무의 통합 | 고객 정보·상담·영업 과정의 관리 |
| 업무 예시 | 재고 수량, 구매 내역, 회계 자료를 연결해 확인 | 이전 상담, 다음 연락, 영업 진행 상황을 고객별로 확인 |
| 도입 전 확인할 점 | 어떤 운영 업무와 자료를 통합해야 하는지 | 어떤 고객 기록과 후속 업무를 연결해야 하는지 |
실제 기능은 제품마다 다릅니다. ERP에 고객관리 기능이 포함되기도 하고, CRM이 계약 등 관련 업무를 함께 다루기도 합니다.
ERP와 CRM의 이름만 비교하기보다 실제 제공 범위를 확인하는 것이 좋습니다.
우리 사업장에서는 어떤 업무가 먼저인가요?
재고와 구매 자료, 회계 처리를 연결하는 일이 급하다면 ERP를 중심으로 검토할 수 있습니다.
어느 부서의 어떤 자료를 함께 봐야 하는지부터 정리해 보세요.
반면 이전 상담을 찾기 어렵고 다시 연락할 고객이나 후속 업무를 놓치는 것이 주된 문제라면, 고객관리 업무를 먼저 정리하는 접근을 검토할 수 있습니다.
고객별 상담과 다음 할 일을 관리하는 CRM의 활용 범위를 살펴보는 것입니다.
두 문제가 함께 있다면 운영 업무와 고객관리 업무의 요구사항을 나누어 적어두세요.
한 제품으로 다룰 수 있는지, 여러 도구를 함께 사용해야 하는지, 필요한 연결을 지원하는지 확인할 수 있습니다.
고객관리부터 점검하고 싶다면
다음 질문에 팀원들이 바로 답할 수 있는지 확인해 보세요.
- 고객이 지난번에 요청한 내용과 안내받은 조건을 찾을 수 있나요?
- 이번 상담에서 달라진 내용을 고객별로 남기고 있나요?
- 다음에 할 일과 담당자, 기한이 정해져 있나요?
- 현재 판매 진행 단계와 연결된 계약 이력을 확인할 수 있나요?
답을 찾기 위해 여러 메신저와 파일을 열어야 한다면, 기록을 어디에 남기고 어떻게 이어 볼지 먼저 정해볼 만합니다.
도구를 도입하더라도 담당자가 기록하고 확인하는 습관이 함께 필요합니다.
상담에서 다음 업무까지, 이렇게 이어갈 수 있습니다
중고차·리스·렌트 영업팀을 예로 들어보겠습니다.
견적을 문의했던 고객이 며칠 뒤 조건을 바꾸고 싶다고 연락한 상황입니다.
SalesBoard CRM에서는 다음과 같은 흐름으로 업무를 정리할 수 있습니다.
- 이전 상담을 확인합니다. 고객 정보와 상담 이력을 살펴보고, 어떤 요청과 안내가 있었는지 확인합니다.
- 이번 대화를 직접 기록합니다. 달라진 요구사항과 새로 안내한 내용을 담당자가 남깁니다.
- 다음 할 일을 직접 등록합니다. 예를 들어 ‘수정 견적 보내기’라는 업무와 기한을 정해 등록합니다.
- 판매 진행과 계약 이력을 확인합니다. 진행 상태를 기록하고, 계약으로 이어진 건의 연결된 이력을 살펴봅니다.
이 사례의 핵심은 고객과의 대화가 끝난 뒤에도 다음 업무를 이어갈 수 있도록 기록을 남기는 것입니다.
이번에 소개한 흐름에서는 상담 내용과 다음 할 일을 사용자가 직접 기록·등록합니다.
‘가볍게 시작’하려면 도입 범위부터 정하세요
경량 CRM이라는 표현을 볼 때도 실제로 우리 팀에 필요한 업무를 처리할 수 있는지 확인해야 합니다.
기능 수가 적다는 이유만으로 사용하기 쉽거나 비용이 낮다고 단정할 수는 없습니다.
도입 전에는 실제 고객 한 명의 업무를 가정해 상담 기록부터 다음 할 일, 판매 진행까지 따라가 보세요.
누가 입력하고 누가 확인할지, 기존 자료는 어디까지 옮길지, 초기 설정·교육과 이후 운영에 어떤 비용이 드는지도 함께 살펴보면 좋습니다.
회계·급여·재고 관리까지 필요하다면 그 업무에 맞는 시스템도 검토해야 합니다.
SalesBoard CRM은 ERP 전체 기능을 대신하는 것을 전제로 하지 않습니다.
2분 영상으로 흐름 확인하기
ERP와 CRM의 차이, 선택 기준, SalesBoard CRM 활용 예시를 그래픽 영상으로 정리했습니다.
실제 화면에서 업무 흐름을 확인하고 싶다면 SalesBoard CRM 서비스 소개·데모를 살펴보세요.
자세한 메뉴 설명은 SalesBoard CRM 사용 가이드에서 확인할 수 있습니다.
우리 팀의 업무에 적용할 수 있는지 궁금하다면 도입 문의를 남겨주세요.
현재 고객관리 방식과 정리하고 싶은 업무를 함께 알려주시면 상담 범위를 정하는 데 도움이 됩니다.